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Techem "buy"
10.01.2005
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von Techem (ISIN DE0005471601 / WKN 547160) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 30 EUR.
Die Q4-Zahlen hätten den Erfolg des Restrukturierungsprogramms demonstriert. Nach Einschätzung der Analysten dürfte eine Rückkehr zu den historischen Profitabilitätsniveaus die Robustheit des Geschäfts unterstreichen und die Beachtung der Investoren auf folgende Werttreiber lenken.
Das Unternehmen verfüge über einen hohen Prozentsatz an langfristig wiederkehrenden Serviceumsätzen durch die installierte Basis. Der Preisdruck sei nur minimal. Mieter müssten für den Ablesedienst zahlen, hätten aber keinen Einfluss auf die Auswahl des Anbieters. Aufgrund des Austauschzyklus' der Hardware bestehe ein bedeutendes Gewinnwachstumspotenzial. Zudem bestehe die Möglichkeit für Upgrades zu funkkontrollierten Einheiten. Darüber hinaus würden steigende Energiekosten die Einführung einer Heizkostenregulierung in Osteuropa beschleunigen und die asiatischen Länder neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Smith Barney Citigroup für die Aktie von Techem weiterhin eine Kaufempfehlung aus.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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